# Arbetsflöden: vad du faktiskt ska göra

> Fem recept en agent kan köra i Astrid, steg för steg, med felhantering och rapportmallar.
> Källa: https://astrid.so/utvecklare/arbetsfloden · Uppdaterad 2026-08-18

Fyra av flödena nedan är registrerade som MCP-prompter (`manadskoll`,
`kvittojakt`, `momskoll`, `foreslakontering`) och kan dyka upp som färdiga
åtgärder i din klient. Den här sidan är den utförliga versionen.

Gemensamt för alla: börja med `get_bookkeeping_status`, sluta med en kort
rapport på svenska, och lova aldrig att något är bokfört.

## 1. Månadskoll

**När:** användaren frågar "hur ligger jag till" eller vill ha en avstämning.

1. `get_bookkeeping_status` för läget och nästa deadlines.
2. `list_todo_transactions` för vad som väntar på att bokföras.
3. `list_review_items` för vad som väntar på ett beslut.
4. `list_missing_underlag` för brister i underlagen.
5. `get_radgivning` för deadlines, preliminärskatt och 3:12.

Sammanfatta kort. Föreslå de tre viktigaste åtgärderna, i den ordning som
minskar risk mest: närmaste deadline först, sedan saknade underlag, sedan
obokförda transaktioner.

Varje siffra du nämner ska ha ett verktyg bakom sig. Skriv ut vilket.

## 2. Kvittojakt

**När:** bokförda utbetalningar saknar kvitto. Det är den vanligaste bristen i
en småföretagsbokföring, och den enda som blir svårare med tiden.

1. `list_missing_underlag` för arbetslistan. Varje rad har `transactionId`,
   `date`, `description`, `amount` och eventuellt `vendor`.
2. Gruppera per leverantör.
3. För rader med `vendor`: följ `agentPlaybook` i användarens egen inloggade
   webbläsare, öppna `portalUrl` och hämta rätt dokument.
4. Ladda upp med `upload_receipt` och **skicka alltid med `transactionId`**, så
   kopplas dokumentet till rätt transaktion i stället för att gissas fram.
5. Rader utan `vendor`: gissa inte portal. Samla dem och föreslå att användaren
   vidarebefordrar kvittot till organisationens kvittoadress eller laddar upp
   manuellt.

Regler som gäller hela flödet:

- Endast fakturerings- och kvittosidor. Aldrig kontoinställningar, aldrig
  säkerhetssidor. Ändra ingen inställning.
- Är portalen utloggad: stanna för den leverantören, be användaren logga in
  själv, fortsätt med nästa. Fråga aldrig efter lösenord eller engångskoder.
- Matcha på belopp och datum. Bankraden är i SEK, fakturan kan vara i USD eller
  EUR: samma datum plus minus några dagar och en rimlig växelkurs. Kan du inte
  identifiera dokumentet säkert: hoppa över och säg det.
- Uppladdning kostar AI-anrop och är begränsad till 20 per timme. Vid `429`:
  rapportera hur långt du kom och stanna.

Avsluta med en tabell:

| Leverantör | Rader | Resultat |
|---|---|---|
| Google Cloud | 3 | Hämtade och uppladdade, koppla i Granska |
| Figma | 1 | Utloggad, logga in och kör igen |
| Okänd mottagare | 2 | Vidarebefordra kvittot eller ladda upp manuellt |

## 3. Momskoll

**När:** inför en momsdeklaration.

1. Ta reda på organisationens momsperiod med `get_radgivning`. Hitta inte på
   perioden.
2. `get_moms_report` för exakt den perioden.
3. Förklara rutorna kort på svenska.
4. Flagga sådant som ser konstigt ut: negativa rutor, belopp som avviker kraftigt
   mot historiken, moms utan underlag.

Du **avgör** ingenting. Du flaggar. En momsdeklaration är användarens ansvar
gentemot Skatteverket, och Astrid lämnar inte in den åt någon.

Kör alltid `list_missing_underlag` för perioden också. Avdragen ingående moms
utan underlag är exakt det Skatteverket underkänner.

## 4. Föreslå kontering

**När:** obokförda banktransaktioner har hopat sig.

1. `list_todo_transactions`. Rader med `pendingReview: true` har redan ett
   förslag: hoppa över dem.
2. Kolla `pendingReview` i statusen. Ligger det redan mycket i kön: fråga
   användaren innan du fyller på.
3. `categorize_transactions` för de återstående. Utan `transactionIds` tas de
   nyaste obokförda. Högst 100 per anrop, och varje transaktion kostar ett
   AI-anrop av 20 per timme.
4. Sammanfatta vad som lades i kön.
5. Påminn användaren om att godkänna i Granska. Du kan inte göra det åt hen.

Behöver du föreslå en verifikation som inte utgår från en banktransaktion
(en periodisering, en rättelse, en manuell post): använd `propose_verification`,
och läs `list_journal_entries` först för att hitta hur organisationen konterat
liknande poster tidigare.

## 5. Lär av organisationen innan du föreslår

Det här är inte ett eget flöde utan ett steg som hör hemma i alla de andra, och
det är skillnaden mellan en agent som hjälper och en som skapar granskningsarbete.

Innan du föreslår en kontering:

1. `list_journal_entries` med ett datumintervall bakåt, och sök efter samma
   leverantör i beskrivningarna.
2. `get_journal_entry` på en träff för att se de faktiska raderna och kontona.
3. Använd samma kontering. Organisationens egen historik väger tyngre än vad du
   tror är rätt.
4. `list_review_items` med `status: "MODIFIED"` visar förslag människan ändrade
   innan hen godkände. Det är den starkaste signalen som finns om hur just den
   här organisationen vill ha det.

Finns inget prejudikat: skriv det i `reasoning`. "Ingen tidigare bokning för den
här leverantören, föreslår X baserat på beskrivningen" är ett ärligt förslag.
Ett tvärsäkert påstående utan grund är det inte.

## Felhantering

| Situation | Gör |
|---|---|
| `429` timgräns | Rapportera hur långt du kom, stanna. Dela inte upp anropen för att kringgå gränsen |
| `401` | Nyckeln är återkallad, utgången, eller organisationen saknar Go/Pro. Be användaren kontrollera under Agenter |
| Verktygsfel med svenskt meddelande | Läs meddelandet, det är skrivet för att läsas. Upprepa inte samma anrop |
| `Något gick fel. Försök igen senare.` | Ett internt fel, redan loggat hos oss. Försök en gång till senare, felsök inte vidare |
| Förslaget avvisades som obalanserat | Debet är inte lika med kredit. Räkna om, föreslå igen |
| Stängt räkenskapsår | Datumet ligger i ett stängt år. Fråga användaren vilket datum som är rätt |

## Rapportera aldrig så här

| Skriv inte | Skriv i stället |
|---|---|
| "Jag har bokfört fakturan" | "Förslaget ligger i Granska, godkänn det där" |
| "Momsen är klar" | "Momsrapporten för perioden är framräknad, granska den innan du deklarerar" |
| "Ungefär 45 000 kr i kostnader" | "45 231 kr enligt `get_overview`" |
| "Det ser bra ut" | "Nio av tio kontroller passerar i `get_genomgang`, betyg B" |